Seoul Gazette - 글로벌 대형 투자자 3분기 포트폴리오…인텔·하닉 ADR 매수, 스페이스X 차익 실현

미국 증권거래위(SEC)에 제출된 기관투자자의 3분기 주식 보유 내역이 공개되면서 글로벌 대형 투자자들의 자금 흐름과 전략적 재편이 드러났다. 자산 규모가 1억 달러 이상인 기관투자자는 매월 16일까지 전월 말 기준 보유 주식 내역을 SEC에 보고해야 하며, 이를 통칭해 '13F 보고서'라 부른다.

한국투자공사(KIC)는 인공지능(AI) 투자 둔화 우려로 주가가 고점 대비 반 토막으로 추락한 샌디스크를 저가 매수했다. KIC는 3분기 중 샌디스크 주식 10만2799주를 신규 편입했으며, 이는 9월 말 기준 약 1억7900만달러어치에 해당한다. 국민연금도 같은 기간 샌디스크 17만여 주를 신규 편입한 것으로 보고했다.

KIC는 기존에 보유한 스페이스X 지분의 47%에 해당하는 5700만달러어치를 매도하며 과감한 차익 실현에 나섰다. KIC의 13F 보고서상 자산 총액은 약 70조원(530억달러)으로, 전분기 말인 527억달러와 유사한 수준을 유지했다.

한국은행은 S&P500 지수 및 금 투자 비중을 확대했다. 한국은행은 S&P500 상장지수펀드(ETF)인 'IVV'와 'VOO'를 합쳐 약 4억3200만달러어치 매수했으며, 대표 금 ETF인 'GLD'도 1억600만달러어치를 추가로 구매해 2분기 연속 매수세를 이어갔다. GLD 보유량을 실물 금으로 환산하면 약 2.7톤 규모다. 한국은행의 보고 자산은 전분기 대비 12% 증가한 약 6조원(44억달러)으로 집계됐다.

싱가포르 국부펀드 테마섹은 포트폴리오에서 스페이스X와 엔비디아 비중을 줄이고 인텔과 SK하이닉스 ADR에 베팅했다. 테마섹은 기존 스페이스X 보유량의 22%(약 3억달러어치)를 매도했으며, 엔비디아 지분 약 1억달러어치도 처분했다. 대신 인텔을 약 4억달러어치 매수해 3분기 최대 규모로 투자했고, SK하이닉스 ADR도 790만달러어치 사들였다. 테마섹의 보고 자산은 전분기 대비 약 2% 감소한 약 49조원(367억달러)이었다.

조지 소로스의 패밀리오피스인 소로스펀드는 인텔에 대한 투자를 대폭 확대했다. 소로스펀드는 인텔을 약 3억달러어치 매수해 보유량을 기존 대비 28배로 늘렸다. 다만 인텔 주가는 최근 부진한 흐름을 보이고 있어, 테마섹과 소로스펀드의 베팅이 실제 성과로 이어질지 주목된다. 인텔 주가는 3분기 중 14% 하락했으며, 4분기 들어서는 50% 가까이 폭락했다.

소로스펀드는 엔비디아와 애플 지분도 각각 기존 보유량의 19%, 26% 매도했다. SK하이닉스 ADR은 6000만달러어치 추가로 매수했다.

켄 피셔 회장이 이끄는 피셔인베스트먼트는 금리 변동에 대응해 채권 포트폴리오를 재조정했다. 미국 국가부채 우려로 장기채 가격이 하락한 점을 투자 기회로 삼아, 잔존만기 7~10년 미 국채 ETF 'IEF'를 31억달러어치 매도하는 대신 잔존만기 20년 이상 미 국채 ETF 'TLT'를 46억달러어치 매수했다.

이외에도 주요 기관투자자들의 동향이 확인됐다. 피델리티인베스트먼트는 엔비디아를 매도하고 AMD, 마이크론 등 다른 반도체주로 자금을 돌렸다. 퀀트 헤지펀드 르네상스테크놀로지는 제슨 황 스캔들 발생 전 엔비디아 보유량의 99%를 처분했다. 베일리 리퍼드는 SK하이닉스 ADR을 매수하는 한편 스페이스X와 모더나에서 차익을 실현했다.

하버드대기금은 비트코인 ETF 'IBIT'에 투자 중이지만, 3분기 IBIT가 42% 상승하는 동안 매매를 관망했다. 시장은 조만간 공개될 버크셔해서웨이와 시추에이셔널어웨어니스의 투자 내역에도 관심을 모으고 있다.

G.Seong--SG